【初心者向け】ファイナンシャルプランナーを分かりやすく解説!仕事内容や平均年収も

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  • 将来の生活のためにお金を増やしたい
  • リスクに備えるために自分に合う保険を選びたい

などお金について悩みはありますか?

お金について悩みがある時に相談できる人が「ファイナンシャルプランナー」です。

今回は、ファイナンシャルプランナーとは何か、ファイナンシャルプランナーの仕事内容や年収などをわかりやすく解説していきます。

ファイナンシャルプランナーに興味がある方はぜひチェックしてください!

この記事の筆者

ブログ管理人、Kuboです!

私は、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が主催している国家資格の「ファイナンシャルプランナー2級」に合格しました。 独学でFP試験に合格できた経験から、独学の勉強方法やオススメのテキストをご紹介しています。≫運営者情報

目次

ファイナンシャルプランナーとは?

ファイナンシャルプランナー=financial planner

FP(エフピー)と略します。

FPは、年金、保険、投資、税制、生活設計などに詳しい人です。

このお金の専門知識を活かして、人にアドバイスをするお仕事をします。

FPは、大きく分けて二つあります。

  1. 証券会社や保険会社など、「企業」で働く企業内FP
  2. フリーランスで働いたり、個人事務所を開業したりしている独立系FP

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ファイナンシャルプランナーの仕事内容

FPの仕事は主に個人を相手にして、投資などの資産運用をサポートします。

投資について相談したいときにも、FPの人に頼ろう!

他にも、資産運用に関するデータを集めて、人生の計画を立てます。

資産運用に関するデータとは?
・相談者の家計状況、家族構成
・今入っている保険や持っている株式 など

理想の人生計画のために、必要な知識を教えたり、その人にオススメの投資や保険を紹介します。

FPの仕事内容はとっても多い!

FPの仕事は一人だけの業務ではなく、税理士や弁護士など他分野の専門家と連携して仕事もします。

ファイナンシャルプランナーに向いている人とは?

ファイナンシャルプランニングは人と人とのコミュニケーションをしながら、相談をする仕事です。

その業務を考えると、やはり人の役に立つ仕事がしたい人が向いているでしょう!

そして、お金の情報はどんどん変化していきます。

FPは、最新の情報を持って、相談相手に知識を提供する必要があります。

お金に関する事柄に興味があり、いつまでも勉強する意欲がある人も向いています。

もしFPに興味があるなら、お金に関するニュースをチェックしてみましょう!

ファイナンシャルプランナーの年収はこのくらい!

ファイナンシャルプランナーの年収は、マイナビエージェントの調査を参考にしました。

金融機関での営業職の平均年収は2016年時点で498万円とされています。

ただし、FP資格を持っていることで追加手当が出ることもあります。

そのため、このデータに幾らか上乗せした数値が実際の年収になります。

ファイナンシャルプランナーの就職や転職先について

【就職】

FPは企業に所属することが多いので、基本的には保険会社・証券会社など金融機関に就職して、FP資格の取得を目指すことになります。

FPの資格があると追加手当が上乗せされるので、FPの資格取得を目指す人が多いようです。

【転職】

ファイナンシャルプランニングの仕事は、金融機関だけでなく、不動産業界など幅広く活躍する場があります。

また、独立系FPとしてフリーランスで働いたり、個人事務所を開業する選択肢もあります。

実力や人脈など一筋縄ではいかないこともありますが、自由に生きたい人にとっては、独立系FPは魅力的な仕事だと思います。

まとめ:ファイナンシャルプランナーの資格はオススメ!

このようにファイナンシャルプランナーの資格を仕事とする道もあります。

また仕事にしなくても、自分の生活をより良くするためにFPの資格を取得するのもいいでしょう。

「自分の人生で損をしたくない、賢く生きたい方」にFPの資格をオススメします!

少しでもファイナンシャルプランナーの資格に興味があれば、ユーキャンのFP講座がわかる無料資料請求をしてみましょう!

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「気になる資格がみつかるサイト・資格Hacks」で記事を紹介していただきました!

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